- Angebote, Rechnungen und Auftragsbestätigungen direkt aus Smallinvoice als PDF übernehmen
- Unterzeichner aus Smallinvoice-Kontakt- und Adressdaten vorschlagen
Smallinvoice Integration für elektronische Signaturen
Smallinvoice-Belege unterschreiben lassen, ohne den Kontext zu verlieren
Angebote, Rechnungen und Auftragsbestätigungen direkt aus Smallinvoice übernehmen, in DoSign rechtsgültig unterschreiben lassen und Angebote nach Abschluss optional als akzeptiert markieren.
DS
- Beleg als PDF aus Smallinvoice übernehmen
- Empfänger aus Smallinvoice prüfen
- Angebot nach Abschluss optional als akzeptiert markieren
Business-Abo
Business-Integration
Vom Smallinvoice-Beleg zur digitalen Unterschrift
Die Integration konzentriert sich auf den Funktionsumfang, der mit der Smallinvoice-API live funktioniert: verbinden, Beleg importieren, Empfänger prüfen, unterzeichnen lassen und den Angebotsstatus aktualisieren.
- Smallinvoice-Angebote nach vollständiger Signatur optional als akzeptiert markieren
- Smallinvoice-Quelle, Sync-Status und Statusmeldungen direkt am DoSign-Dokument sehen
- OAuth-Verbindung ohne Weitergabe des Smallinvoice-Passworts
- Teamfähig im DoSign Business-Abo
So funktioniert es
Der Ablauf ist für Nutzer bewusst identisch zu den bestehenden Buchhaltungsintegrationen.
Smallinvoice verbinden
In DoSign verbinden Sie Ihren Smallinvoice-Test- oder Produktivaccount per OAuth. Die Verbindung kann jederzeit wieder getrennt werden.
Beleg suchen
Im Dokument-Designer suchen Sie nach Angebot, Rechnung oder Auftragsbestätigung und übernehmen das PDF direkt aus Smallinvoice.
Unterzeichner prüfen
DoSign schlägt passende Empfänger aus den Smallinvoice-Daten vor. Sie können Namen und E-Mail-Adressen vor dem Versand anpassen.
Signieren und Status aktualisieren
Nach der letzten Unterschrift kann DoSign das verknüpfte Smallinvoice-Angebot automatisch als akzeptiert markieren. Das signierte PDF und der Prüfbericht bleiben in DoSign abrufbar.
- Automatische Status-Synchronisation nach vollständiger Unterschrift
- Empfängerstrategie: Kontakt bevorzugen, nur Kontakt, nur Firma oder keine Übernahme
- Optionale Statusaktion für Angebote: als akzeptiert markieren
- Sync-Protokoll am DoSign-Dokument mit Status und Fehlermeldungen
- Ein Smallinvoice-Account mit API-V2/OAuth-Zugang
- Eine Smallinvoice OAuth-App mit Redirect-URL https://istyle.dosign.ch/integrations/smallinvoice/callback
- Ein DoSign Business-Abo
- Berechtigungen für Angebote, Rechnungen, Auftragsbestätigungen und Kontakte
DoSign bietet für Smallinvoice nur Funktionen an, die live funktionieren. Dateiablage, Prüfbericht-Upload und Notizen in Smallinvoice werden nicht angeboten; diese Nachweise bleiben in DoSign verfügbar.
Häufige Fragen
Welche Smallinvoice-Belege unterstützt DoSign?
Die Integration ist für Angebote, Rechnungen und Auftragsbestätigungen vorbereitet. Diese Quellen können gesucht, als PDF importiert und am DoSign-Dokument verknüpft werden.
Wie wird Smallinvoice verbunden?
Smallinvoice wird über OAuth2 verbunden. DoSign speichert Zugriffstokens verschlüsselt und niemals Ihr Smallinvoice-Passwort.
Kann DoSign das signierte PDF wieder in Smallinvoice ablegen?
Nein. Die bekannte Smallinvoice-API stellt für diese Belege keinen funktionierenden Anhang- oder Notiz-Endpunkt bereit. Das signierte PDF und der Prüfbericht bleiben deshalb in DoSign abrufbar. Unterstützt ist der PDF-Import aus Smallinvoice und die optionale Statusaktion für Angebote.
Ist Smallinvoice in jedem Abo enthalten?
Die Integration gehört zum Business-Abo, weil sie API-Zugriff, Belegimport, Empfängerübernahme, Team-Kontext und automatische Status-Synchronisation umfasst.
Smallinvoice mit DoSign verbinden
Im Business-Abo verbinden Sie Smallinvoice einmalig und nutzen den Import danach direkt im Dokument-Designer.